Vermögensverwaltung
Sie wollen sich nicht selber um Ihre Anlagen kümmern und Entscheidungen treffen, sondern komplett alles delegieren. Dann ist unsere Vermögensverwaltung das richtige für Sie.
Welche Anlagelösung eignet sich für Sie?
Future / Global
Herr Althaus will mit erstklassigen Anlagefonds langfristig Vermögen aufbauen. Ihm ist eine periodische Überwachung mit entsprechender Optimierung wichtig. Dies möchte er den Experten überlassen.
Er will in Instrumente investieren, welche weltweit breit diversifiziert sind.
Stefan Althaus fühlt sich mit unserer Vermögensverwaltung «Global» wohl.
Mindestanlagebetrag:
CHF 10’000 / 100’000
Helvetia
Frau Christen hat weitreichende Anforderungen an die Betreuung durch ihre Bank. Sie möchte, dass ihr Portfolio hauptsächlich auf den Schweizer Markt ausgerichtet ist und professionell überwacht sowie optimiert wird.
Diese Bedürfnisse von Melanie Christen werden mit unserer Vermögensverwaltung «Helvetia» ausgezeichnet abgedeckt.
Mindestanlagebetrag:
CHF 100’000
Produktebeschrieb
Mit unserer Vermögensverwaltung «Future» investieren Sie nachhaltig in die Zukunft. Wir treffen die Anlageentscheide selbständig und wählen dabei aus einer breiten Palette von Fonds. Wir kombinieren professionelles Portfoliomanagement mit einem verantwortungsvollen Umgang mit Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung.
Was «Future» besonders macht
Unser Angebot richtet sich gezielt an Kundinnen und Kunden, die Wert auf nachhaltige Investments legen.
Dienstleistungen
| Beratung | Inklusive |
| Persönlicher Berater | Kundenberater/in |
| Empfehlungen | Die Bank wählt aus einer breiten Produktpalette mit Schwerpunkt auf Fonds aus |
| Überwachung | Ja, periodisch |
| Optimierung | Ja, durch die Bank |
| e-Banking | Konto- und Depotübersicht |
Konditionen
| Pauschalpreis p.a. (All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen) | Alle Strategien: 0.95 % mind. CHF 100.00 |
| Mindestanlagebetrag | ab CHF 10’000.00 |
| Angebotene Strategien | Einkommen Ausgewogen Wachstum Kapitalgewinn |
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich (Schweiz) | Ja |
| Performance-Reporting | Quartalsweise |
Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung
Produktebeschrieb
Mit «Global» profitieren Sie von unserer internationalen Expertise. Wir treffen die Anlageentscheide eigenständig und investieren schwerpunktmässig in globale Märkte. Dabei setzen wir auf eine breite Diversifikation über Länder, Sektoren und Anlageklassen hinweg. Ihre Vermögenswerte werden durch uns aktiv überwacht und optimiert.
Was «Global» besonders macht
Weltweite Anlagestrategie: Unsere Selektion konzentriert sich auf internationale Werte – ideal für Anleger mit globaler Perspektive.
Dienstleistungen
| Beratung | Inklusive |
| Persönlicher Berater | Kundenberater/in |
| Empfehlungen | Die Bank wählt aus einer breiten Produktpalette mit Schwerpunkt auf eine weltweite Diversifikation aus |
| Überwachung | Ja, periodisch |
| Optimierung | Ja, durch die Bank |
| e-Banking | Konto- und Depotübersicht |
Konditionen
| Pauschalpreis p.a. (All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen) | 1.00 % mind. CHF 1’000.00 |
| Mindestanlagebetrag | ab CHF 100’000.00 |
| Angebotene Strategien | Zinsertrag Einkommen Ausgewogen Wachstum Kapitalgewinn |
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich (Schweiz) | Ja |
| Performance-Reporting | Quartalsweise |
Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung
Produktebeschrieb
Mit «Helvetia» investieren Sie in Werte mit Schwerpunkt auf den Schweizer Franken. Wir übernehmen die vollständige Verwaltung Ihres Portfolios und konzentrieren uns dabei auf qualitativ hochwertige Anlagen.
Was «Helvetia» besonders macht
Fokus auf den Schweizer Markt: Die ideale Lösung für Anlegerinnen und Anleger mit einer klaren Heimatmarktpräferenz.
Dienstleistungen
| Beratung | Inklusive |
| Persönlicher Berater | Kundenberater/in |
| Empfehlungen | Die Bank wählt aus einer breiten Produktpalette mit Schwerpunkt auf den Schweizer Franken aus |
| Überwachung | Ja, periodisch |
| Optimierung | Ja, durch die Bank |
| e-Banking | Konto- und Depotübersicht |
Konditionen
| Pauschalpreis p.a. (All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen) | 1.10 % mind. CHF 1’200.00 |
| Mindestanlagebetrag | ab CHF 150’000.00 |
| Angebotene Strategien | Einkommen Ausgewogen Wachstum Kapitalgewinn |
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich (Schweiz) | Ja |
| Performance-Reporting | Quartalsweise |
Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung
Produktebeschrieb
Mit unserer Vermögensverwaltung «Future» investieren Sie nachhaltig in die Zukunft. Wir treffen die Anlageentscheide selbständig und wählen dabei aus einer breiten Palette von Fonds. Wir kombinieren professionelles Portfoliomanagement mit einem verantwortungsvollen Umgang mit Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung.
Was «Future» besonders macht
Unser Angebot richtet sich gezielt an Kundinnen und Kunden, die Wert auf nachhaltige Investments legen.
Dienstleistungen
| Beratung | Inklusive |
| Persönlicher Berater | Kundenberater/in |
| Empfehlungen | Die Bank wählt aus einer breiten Produktpalette mit Schwerpunkt auf Fonds aus |
| Überwachung | Ja, periodisch |
| Optimierung | Ja, durch die Bank |
| e-Banking | Konto- und Depotübersicht |
Konditionen
| Pauschalpreis p.a. (All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen) | Alle Strategien: 0.95 % mind. CHF 100.00 |
| Mindestanlagebetrag | ab CHF 10’000.00 |
| Angebotene Strategien | Einkommen Ausgewogen Wachstum Kapitalgewinn |
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich (Schweiz) | Ja |
| Performance-Reporting | Quartalsweise |
Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung
Produktebeschrieb
Mit «Global» profitieren Sie von unserer internationalen Expertise. Wir treffen die Anlageentscheide eigenständig und investieren schwerpunktmässig in globale Märkte. Dabei setzen wir auf eine breite Diversifikation über Länder, Sektoren und Anlageklassen hinweg. Ihre Vermögenswerte werden durch uns aktiv überwacht und optimiert.
Was «Global» besonders macht
Weltweite Anlagestrategie: Unsere Selektion konzentriert sich auf internationale Werte – ideal für Anleger mit globaler Perspektive.
Dienstleistungen
| Beratung | Inklusive |
| Persönlicher Berater | Kundenberater/in |
| Empfehlungen | Die Bank wählt aus einer breiten Produktpalette mit Schwerpunkt auf eine weltweite Diversifikation aus |
| Überwachung | Ja, periodisch |
| Optimierung | Ja, durch die Bank |
| e-Banking | Konto- und Depotübersicht |
Konditionen
| Pauschalpreis p.a. (All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen) | 1.00 % mind. CHF 1’000.00 |
| Mindestanlagebetrag | ab CHF 100’000.00 |
| Angebotene Strategien | Zinsertrag Einkommen Ausgewogen Wachstum Kapitalgewinn |
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich (Schweiz) | Ja |
| Performance-Reporting | Quartalsweise |
Detaillierte Informationen zur Vermögensverwaltung
Produktebeschrieb
Mit «Helvetia» investieren Sie in Werte mit Schwerpunkt auf den Schweizer Franken. Wir übernehmen die vollständige Verwaltung Ihres Portfolios und konzentrieren uns dabei auf qualitativ hochwertige Anlagen.
Was «Helvetia» besonders macht
Fokus auf den Schweizer Markt: Die ideale Lösung für Anlegerinnen und Anleger mit einer klaren Heimatmarktpräferenz.
Dienstleistungen
| Beratung | Inklusive |
| Persönlicher Berater | Kundenberater/in |
| Empfehlungen | Die Bank wählt aus einer breiten Produktpalette mit Schwerpunkt auf den Schweizer Franken aus |
| Überwachung | Ja, periodisch |
| Optimierung | Ja, durch die Bank |
| e-Banking | Konto- und Depotübersicht |
Konditionen
| Pauschalpreis p.a. (All-in-Fee: Depotpreis inkl. Beratungspreis und Transaktionen) | 1.10 % mind. CHF 1’200.00 |
| Mindestanlagebetrag | ab CHF 150’000.00 |
| Angebotene Strategien | Einkommen Ausgewogen Wachstum Kapitalgewinn |
Integrierte Zusatz-Dienstleistungen
| Steuerauszug jährlich (Schweiz) | Ja |
| Performance-Reporting | Quartalsweise |
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